ООО «Простые решения»
ИНН 2634098335   КПП 263401001   ОГРН 1162651075696
Телефон: (8652) 61-63-73   Эл. почта: mail@pro126.ru   Сайт: www.pro126.ru
Адрес: 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 144, офис 4

Базовые возможности работы со списками контрагентов в Контур.Фокусе

14 октября 2017 года Контрагенты
Списки в Фокусе — полезнейший инструмент как при проверке контрагентов, так и при поиске новых. В этой новости описаны базовые возможности использования списков: для чего они нужны, как их создавать и как с ними работать.

Для чего нужны списки?

Сценариев использования списков в Фокусе великое множество — все зависит от вашей фантазии. Вот самые популярные:

  • Наблюдение за организациями. Оперативно понимать, что у контрагента что-то пошло не так, помогут новости наблюдения. Если компания, с которой вы работаете, внезапно начала банкротиться, то пора принимать решительные меры! А вот если проблемы у конкурентов (за которыми вы также можете следить с помощью списков), то это может даже немного порадовать.
  • Наблюдение за физическими лицами. А еще наблюдать можно и за физиками. Даже за теми, кого нет в Фокусе (фактически, у кого нет ни ИП, ни организаций). Этим инструментом можно пользоваться, например, чтобы отслеживать появления своего бизнеса у сотрудников.
  • Выявление связей. Если у вас будет заведен список неплательщиков, то в карточках поисковой выдачи вы будете видеть наличие организаций в этом списке. Также метка «плохого» списка будет видна в связях организации, что заставит задуматься: «А стоит ли мне работать с компанией, которая аффилирована с этими негодяями?»
  • Анализ групп компаний. На вкладке «Аналитика» доступна краткая сводка со статистикой по финансам, закупкам, маркерам и многим другим показателям.
  • Инструмент для ведения сделок с контрагентами. Вы можете вести список своих клиентов — потенциальных или текущих. Тегом списка можно помечать стадию сделки, писать заметки к организациям в списке — о том, когда перезвонить, кого спрашивать и что предлагать.

Как сформировать список?

Есть несколько простых способов создать и наполнить список.

Во-первых, это можно сделать с карточки организации. Просто нажмите «Списки и наблюдение» и выберите один из существующих списков или создайте новый. С помощью кнопки и изображением «>» можно погрузиться в сам список.

Работа со списками контрагентов в Контур.Фокус

Кстати, в список можно добавить не только юридическое, но и физическое лицо, и сделать это ничуть не сложнее:

Работа со списками контрагентов в Контур.Фокус

Во-вторых, если требуется добавить сразу много организаций, то следует воспользоваться импортом. Для этого нужно либо скопировать текст, в котором содержится ИНН или ОГРН организаций, либо загрузить файл с реквизитами. Алгоритм найдет организации автоматически и предложит добавить их в выбранный список.

Работа со списками контрагентов в Контур.Фокус

В-третьих, можно сохранить в список подобранных контрагентов. Для этого нужно задать критерии для формирования базы в сервисе «Подбор контрагентов» (например, вид деятельности, место регистрации, выручка), а затем нажать «Выгрузить» и выбрать список. У сохранения в список есть ряд преимуществ:

  • Списки и заметки могут быть полезными инструментами ведения сделки. Организации можно присваивать тег списка в соответствии со стадией сделки — «В работе», «Подготовка договора», «Отказ» и т.д.
  • Или разделять организации, например по регионам, и делиться ими со своими сотрудниками — каждый будет обрабатывать свою часть организаций.
  • К каждой организации можно добавить заметку, в которой содержится дополнительная информация. Она поможет в дальнейшем: кому принадлежит номер телефона, когда перезвонить в следующий раз, на чем акцентировать внимание при разговоре.

Работа со списками контрагентов в Контур.Фокус

Наблюдение

За контрагентами (как физическими, так и юридическими лицами), внесенными в список, можно наблюдать — получать изменения из налоговой, по арбитражным делам, маркерам, банкротствам и т.д. Для того чтобы настроить новости наблюдения, необходимо зайти внутрь нужного списка, выбрать вкладку «Наблюдение», указать там, хотите ли вы получать уведомления по почте. Там же есть возможность настроить список источников для наблюдения. Сами новости наблюдения можно увидеть в соответствующем разделе (доступен в меню сервиса). 

Работа со списками контрагентов в Контур.Фокус

Выделение связей

Если вы занесли компанию в список, то это будет отражаться в связях у другой организации: в блоке на сводке и во вкладке «Связи». Так можно быстро замечать аффилированность одной компании с другой:

Работа со списками контрагентов в Контур.Фокус

Работа со списками контрагентов в Контур.Фокус

Аналитика и выгрузка

При погружении внутрь списка на вкладке «Аналитика» можно посмотреть сводную информацию по арбитражу, госзакупкам, финансам, маркерам и многим другим показателям. Видно количество организаций или для некоторых показателей количество и сумму по всему списку. Так удобнее оценивать выделенную группу компаний. При необходимости можно отфильтровать по любому из приведенных в сводке показателей, а ниже посмотреть и на сами организации. Кроме того, сверху справа от аналитической сводки есть ссылка «Визуализировать список» — граф списка поможет посмотреть аффилированность внутри группы компаний.

Работа со списками контрагентов в Контур.Фокус

Кстати, если есть необходимость выгрузить список в XLSX, DOCX, PDF, то это легко сделать, нажав на ссылки в блоке справа.

Вот какой богатой и полезной получается функциональность списков в Контур.Фокусе! В новости мы рассказали лишь о базовых вариантах использования списков, но это далеко не все! О том, как пользоваться списками «продвинуто», мы расскажем в отдельной новости.

Похожие новости

30
сентября
2017

В сервисе «Подбор контрагентов» появилась функция сохранения результатов подбора во внутренние списки Фокуса. Благодаря этому открываются возможности, которые раннее были скрыты! Давайте посмотрим внимательнее.

10
августа
2017

Чтобы пользователю было максимально удобно работать в сервисе, Контур.Фокус постоянно улучшает текущие возможности использования системы. О последних приятных и полезных изменениях в этой сфере мы расскажем в данной новости.

8
августа
2017

Зачем появились массовые операции с организациями в списках и какие задачи они решают? Почему важно видеть активность дополнительных пользователей? Читайте подробнее об этом в новости.

Будьте в курсе новостей —
подпишитесь на нас в соцсетях!

Остались
вопросы?
Ответим.