Как работать со счетами в Эльбе

— Создавать счета на основе договоров. Сервис переносит информацию о продуктах, ценах и контрагентах из договора в счёт в 2 клика. Счёт можно превратить в следующий документ по сделке — акт или накладную.

— Контролировать оплату счетов: просматривать неоплаченные счета и топ должников. Эльба сама понимает по выписке или интеграции с банком, какие счета оплачены.

— Отправлять счета клиентам со своей или эльбовской почты. 

Как напомнить об оплате

Напоминалки отправляются только со своей почты gmail, mail или yandex. Если вы зарегистрировались с другой почтой, её можно заменить в настройках. При интеграции с Тинькофф-банком, Альфой и Точкой её нужно сменить и в интернет-банке.

1. Откройте счёт и нажмите под кнопкой отправки документа «Напомнить об оплате».

2. Выберите, через сколько дней и какой текст письма получит клиент. Во вложении будет счёт. Если деньги перечислят раньше и статус счёта изменится на «Оплачен», напоминание не отправится.

3. Если вы знаете, что клиент неохотно оплачивает счета, запланируйте автоматические напоминания после каждого счёта.  

Напоминалка — небольшой сервис внутри Эльбы. Похожую возможность «Инвола» предлагает как отдельную программу, «Битрикс» — как платное приложение к системе управления. Штука классная и, возможно, мы ограничим к ней доступ. Но сейчас она доступна на всех тарифах. Надеемся, она поможет вам тратить меньше усилий на получение оплат.

Если вы не знакомы с Эльбой, попробуйте 30 дней бесплатно.