Начало работы

Чтобы приступить к работе с отчетом 2-НДФЛ, необходимо выбрать следующие параметры:

Далее щелкните кнопку «Заполнить отчет». На текущей вкладке откроется страница черновика, а новый редактор откроется в другом окне. Редактор отчета 2-НДФЛ теперь выглядит точно также, как и редактор остальных отчетов для налоговой службы:

Подготовка отчета

Множество полезных функций в новой версии редактора Контур.Экстерн помогут без ошибок и в короткие сроки подготовить отчет 2-НДФЛ. Рассмотрим эти функции подробнее:

Автоперенос справок

Для заполнения списка справок используйте автоперенос, чтобы с помощью одной кнопки перенести справки из прошлого периода. При первом входе в новый редактор 5.06, Контур.Экстерн автоматически перенесет данные за текущий отчетный период из старого редактора отчета 2-НДФЛ формата 5.05 .

Загрузка отчетов в старом формате

При заполнении списка справок можно загрузить отчет 2-НДФЛ в предыдущем формате 5.05. К примеру, в учетной системе есть заполненный отчет 2-НДФЛ в старом формате 5.05. Находясь в редакторе 2-НДФЛ необходимо щелкнуть «Загрузить отчет из файла» выбрать заполненный отчет. Загруженный отчет в старом формате автоматически преобразуется в новый формат 5.06.

Автоподбор ставок и кодов

Контур.Экстерн автоматически подставит:

• коды вычетов, в зависимости от выбранного кода дохода;
• коды доходов, в зависимости от выбранной ставки;
• налоговые ставки, соответствующие статусу налогоплательщика.

Авторасчеты

Экстерн автоматически произведет расчет 2-НДФЛ по введенным данным. А в случае если файл отчета загружен из учетной системы, то перед отправкой Контур.Экстерн проверит его на корректность.

Массовые действия

В Экстерне с формами 2-НДФЛ можно выполнять массовые действия, чтобы в отчет не вносить исправления по каждому сотруднику:

• изменить нумерацию справки;
• изменить тип справок;
• изменить номер корректировки.

Отчет за реорганизованную компанию

Если организации-правопреемнику необходимо за реорганизованного налогового агента подать отчет 2-НДФЛ, то на титульном листе будет достаточно внести информацию о реорганизации и в карточке справки указать признак «Удержанный» или «Неудержанный». После этих действий редактор сам подставит в отчете 2-НДФЛ признак 3 («Удержанный НДФЛ, подает правопреемник») или 4 («Неудержанный НДФЛ, подает правопреемник»).

Проверка и отправка

После того как отчет заполнен, в левом меню редактора на вкладке «Проверка» отобразится протокол контроля. В случае если в отчете были допущены ошибки, редактор отобразит их. Если необходимо, то можно скачать файл в xml-формате, чтобы загрузить в свою учетную систему для исправления ошибок. Если отчет заполнен верно, то произойдет переход на страницу контроля, а затем на страницу отправки.

Печать форм

В Контур.Экстерн можно напечатать следующие документы:

1) Новые печатные формы, соответствующие Приказу ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@:

• Форма для подачи в налоговую службу (Приложение 1 к приказу);
• Форма для выдачи сотруднику (Приложение 5 к приказу);
• Реестр справок (Приложение 1 к Порядку представления в налоговые органы).

2) Сверка с 6-НДФЛ и расширенный реестр в виде сводной таблицы. Данные печатные формы помогут проверить, верно ли заполнены данные по сотрудникам, или по контрольным соотношениям сравнить отчет с формой 6-НДФЛ.