Зачем выгружать в список?

Списки и заметки могут быть полезными инструментами ведения сделки. Организации можно присваивать тег списка в соответствии со стадией сделки — «В работе», «Подготовка договора», «Отказ» и так далее. Или можно формировать списки, например, по регионам, и делиться ими со своими сотрудниками — каждый будет обрабатывать свою часть организаций.

Кроме того, к каждой организации можно добавить заметку, в которой содержится дополнительная информация. Она может помочь в дальнейшем: кому принадлежит номер телефона, когда перезвонить в следующий раз, на чем акцентировать внимание при разговоре.

Как это работает?

После того, как интересующие организации подобраны, требуется где-то сохранить результат. При нажатии на кнопку «Выгрузить» появляется альтернатива — списки Фокуса или Excel. Можно либо добавить к списку подобранные организации, либо полностью обновить содержимое списка.

При этом с точки зрения лимитов неважно, куда именно вы сохраните результат, так как лимиты на сохранение в список и выгрузку общие.

Почему выгружать в списки Фокуса все-таки лучше?

• Оценивать полученную группу организаций с помощью аналитики списков: смотреть на финансовое состояние, последнюю активность, участие в госзакупках и другие показатели.
• Применять фильтры в аналитике списков. Например, фильтр по выручке выделит те организации, которые сдают финансовую отчетность и отсортирует их по объему выручки. Так можно определять порядок работы с новыми контрагентами.
• Визуализировать список и смотреть на связи внутри — это может помочь сделать правильное предложение своей продукции, учитывая объединения групп компаний.

И это далеко не все! Проявляйте фантазию, ищите новые сценарии, используйте возможности Фокуса на полную! А мы тем временем постараемся добавить еще больше интересных фишек и сделать работу в сервисе как можно более удобной.

Заметим, что выгрузка в список никак не ограничивает дальнейшую выгрузку во внешние форматы. Её можно сделать с помощью уже привычных инструментов Фокуса: